Необычные сны о загадочном цирке преследуют Джой каждую ночь. Наутро от них ничего не остается — кроме ощущения, что вся ее жизнь превратилась в один сплошной кошмар. Пора положить конец этому безобразию: отправляйтесь за город — туда, где несколько лет назад останавливался бродячий цирк. Сейчас от былого великолепия остались одни развалины, но еще не все потеряно. Прежний облик цирка сохранился в зеркалах и пожелтевших фотографиях. Соберите из обрывков одну из них, и вы перенесетесь в прошлое...

В тот роковой день весь цирк переполошился: белый тигренок выбрался из клетки и отправился на прогулку. Пока он еще не успел далеко уйти, вам нужно пуститься вдогонку за усатым непоседой и вернуть его, а заодно — избавить Джой от странных снов и восстановить связь прошлого и настоящего.

В поисках беглеца будут участвовать и артисты цирка. Только вот незадача — все они заняты подготовкой к вечернему представлению, так что собирать необходимые подсказки и решать головоломки на сообразительность вам придется самостоятельно. Внимательно осматривайте все уровни — почти везде можно заглядывать в темные углы, закрытые ящики, шкафчики и сундуки. Там вы найдете массу интересных и полезных предметов: они помогут быстрее отыскать тигренка. Постепенно вы познакомитесь со всеми артистами и освоите цирковые профессии, попробуете себя в качестве гримера, канатоходца, музыканта и фокусника.

Будет у вас и дополнительное задание: собирайте отпечатки лап маленького хищника, спрятанные то тут, то там. Каждая такая находка по нраву усатому-полосатому — при каждом правильном клике он одобрительно урчит.

Но развязка сюжетных перипетий наступит, как и положено любой волшебной истории, в вагончике фокусника-иллюзиониста. Он создал странную машину, из-за которой сон и явь накрепко переплелись. Почините этот аппарат, и тогда вы найдете ответы на все свои вопросы.